Пролог

• 00:00:00 — Рождение мифологического пространства из пустоты. В кромешной темноте зала возникают первые, ни на что не похожие звуки — «шорохи и голоса духов».
• 00:00:46 — Вступление музыки. К звукам духов вплетается живой музыкальный нерв Станислава Важова. Предрассветный час. Хор заводит Балладу-пролог: «Предрассветный тихий час, начинается рассказ...».
• 00:04:05 — Появление Гэндальфа. Выход Александра Хочинского. Первые реплики Волшебника, ломающие привычную тишину Шира.

Действие I. Столкновение миров

• 00:09:15 — Нашествие гномов. Экспрессивное появление отряда Торина Оукеншильда (Ольга Лысенкова). Музыкальный и ритмический хаос, обрушивающийся на упорядоченную нору Хоббита.
• 00:16:16 — Узел притчи: Проблема выбора. Центральный нравственный спор Бильбо (Игорь Шибанов) и Гэндальфа. Попытка маленького человека защитить свой уют («А я, может, хочу увернуться, любезнейший сэр?..») и бескомпромиссный манифест Хочинского: «Приключение без тебя...».
• 00:23:40 — Сборы в дорогу. Гномы поют балладу о потерянном королевстве и золоте предков. Хоббит принимает решение переступить порог.
• 00:27:48 — Роковое решение Гэндальфа. Выход отряда из безопасных земель. Волшебник задает вектор движения сквозь грядущие опасности.

Действие II. Испытание темнотой

• 00:34:10 — Логово троллей. Первый боевой опыт отряда. Условный театральный бой, решенный Корогодским через пластику и ритм.
• 00:41:24 — Подземное озеро: Встреча с Голлумом. Появление Голлума Сергея Шелгунова. Легендарная игра в загадки в кромешной тьме. Мизансцена на грани психологического триллера, обнажающая страх и сострадание Бильбо («Скажите, что у меня в кармане?»).
• 00:53:15 — Побег из пещер. Бильбо впервые использует кольцо условности, обман и ловкость спасают хоббита из ловушки гоблинов.
• 00:59:54 — «Баллада о домашнем уюте» Бильбо. Хрестоматийная сцена в гостях у Беорна (Андрей Павловец). Тихий, пронзительный триумф Игоря Шибанова. Песня о доме, сознательно ломающая строгий стихотворный размер, но держащая в абсолютной тишине весь зал ТЮЗа.

Действие III. Черный лес и Дракон

• 01:10:20 — Путь сквозь Черный лес. Мрачный хор соавторов (Важов — Гордин). Пауки и удушливая атмосфера дикого края. Момент, когда Гэндальф оставляет отряд один на один со своей судьбой.
• 01:20:55 — Диалог со Смаугом. Разговор Бильбо на грани жизни и смерти. Поиск уязвимого места на левом брюхе дракона через хитрость и поэтическое слово.
• 01:35:30 — Штурм Горы и Битва в долине. Кульминация сценографии Данилы Корогодского. Эпический крах Одинокой горы.

Катарсис и Завещание

• 01:51:10 — Падение Торина. Финал Битвы Пяти Воинств. Трагический исход героя Ольги Лысенковой.
• 01:53:04 — Прощание. Умирающий Торин оставляет Бильбо главное ТЮЗовское завещание: «Пока ты жив — есть надежда. Золото забывается, а добро остается всегда».
• 01:57:40 — Финальный марш. Последняя строфа ГЭНДАЛЬФА-Александра Хочинского, взрывающая тишину зала: «Желаете — верьте, желаете — нет: Жив Бильбо Бэггинс!» Занавес.